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中国物流金融产业“十三五”发展规划与风险预测报告2017-2022年

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【报告编号】：277743
【出版机构】：华研中商研究院
【出版日期】：2017年1月
【报告价格】：【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【合订本】: 7000元
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 【报告目录】

第1章：中国物流金融研究背景 19
 
1.1 物流金融的相关概述 19
 
1.1.1 物流金融的定义 19
 
1.1.2 物流金融的主要内涵 19
 
1.1.3 物流金融的产生背景 20
 
1.1.4 物流金融的研究范围 20
 
1.2 物流金融的运作模式分析 21
 
1.2.1 物流结算模式 21
 
（1）代收货款业务 21
 
（2）垫付货款业务 21
 
（3）承兑汇票业务 22
 
1.2.2 物流仓单模式 23
 
（1）融通仓融资模式 23
 
（2）其他物流仓单模式 24
 
1.2.3 物流授信模式 24
 
1.2.4 综合运作模式 25
 
1.2.5 海陆仓物流金融模式分析 25
 
（1）海陆仓业务涵义 25
 
（2）海陆仓业务操作模式 26
 
（3）海陆仓业务收益分析 27
 
1）银行收益分析 28
 
2）第三方物流公司收益分析 28
 
3）进口商收益分析 28
 
1.3 物流金融的效益分析 29
 
1.3.1 解决中小企业融资问题 29
 
1.3.2 增加第三方物流企业利润 29
 
1.3.3 增加金融企业风险利润源 29
 
1.4 物流金融行业需求分析 29
 
1.4.1 经济与物流发展对物流金融的需求 29
 
1.4.2 融资企业对物流金融的需求 30
 
1.4.3 金融机构对物流金融的需求 31
 
1.4.4 物流企业对物流金融的需求 32
 
第2章：中国物流金融市场环境分析 33
 
2.1 物流金融政策环境分析 33
 
2.1.1 “十三五”规划产业支持政策解读 33
 
2.1.2 《关于促进商圈融资发展的指导意见》解读 34
 
2.1.3 《关于物流业融资问题的政策建议》解读 36
 
2.1.4 《商贸物流发展专项规划》解读 37
 
2.1.5 《关于研究部署促进物流业健康发展工作》 37
 
2.1.6 《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》 41
 
2.1.7 物流行业发展规划 42
 
2.1.8 其他中小企业融资鼓励政策 42
 
2.2 物流金融经济环境分析 45
 
2.2.1 国内GDP增长分析 45
 
2.2.2 工业经济增长分析 45
 
2.2.3 农业经济增长分析 46
 
2.2.4 固定资产情况 47
 
2.2.5 社会消费品零售总额 47
 
2.2.6 进出口总额及其增长 48
 
2.2.7 制造业采购经理指数 49
 
2.2.8 非制造业商务活动指数 51
 
2.3 物流金融金融环境分析 52
 
2.3.1 国内信贷环境运行分析 52
 
2.3.2 国内信用环境分析 55
 
2.3.3 央行信贷政策影响 56
 
2.3.4 央行货币政策前瞻 62
 
第3章：国际物流金融发展经验分析 64
 
3.1 国际物流金融发展综述 64
 
3.1.1 国际物流金融发展轨迹及特点 64
 
3.1.2 国内外物流金融比较分析 65
 
（1）物流金融制度环境 65
 
（2）物流金融行业环境 65
 
（3）物流金融业务基本要素 66
 
（4）物流金融业务控制方式 67
 
3.2 国际物流金融代表国家经验分析 68
 
3.2.1 美国物流金融发展分析 68
 
3.2.2 加拿大物流金融发展分析 69
 
3.2.3 菲律宾物流金融发展分析 69
 
3.2.4 赞比亚物流金融发展分析 69
 
3.3 国际物流金融代表企业经营分析 70
 
3.3.1 联合包裹服务公司运营分析 70
 
（1）UPS公司物流金融发展简况 70
 
（2）UPS物流金融业务引入方式 70
 
（3）UPS物流金融方案 72
 
（4）UPS公司在华业务布局 73
 
（5）UPS物流金融发展经验分析 73
 
（6）对我国物流金融发展的启示 74
 
3.3.2 马士基集团运营分析 74
 
（1）集团物流金融发展简况 74
 
（2）集团物流金融业务模式 75
 
（3）集团物流金融业务布局 75
 
（4）集团物流金融发展经验分析 76
 
（5）对我国物流金融发展的启示 76
 
第4章：中国物流金融市场分析 77
 
4.1 物流金融市场吸引力分析 77
 
4.1.1 物流金融业务发展规模分析 77
 
4.1.2 物流金融业务坏账率分析 77
 
4.1.3 物流金融业务开展情况分析 78
 
（1）内资银行物流金融业务 78
 
（2）外资银行物流金融业务 81
 
（3）物流企业物流金融业务 82
 
4.2 物流金融上游产业发展分析 82
 
4.2.1 物流设备市场发展分析 82
 
（1）货架市场分析 82
 
（2）叉车市场分析 84
 
（3）托盘市场分析 85
 
（4）输送分拣设备 86
 
4.2.2 物流运输装备市场发展分析 87
 
（1）货运汽车保有量 87
 
（2）货运列车保有量 88
 
（3）运输船舶保有量 88
 
（4）运输机队规模情况 90
 
4.2.3 物流仓储市场发展分析 91
 
（1）仓储业发展概况 91
 
（2）仓储业发展的主要特点 96
 
（3）仓储业建设情况 103
 
（4）仓储业市场竞争情况 104
 
4.2.4 物流园区建设状况分析 110
 
（1）物流园区建设规模分析 110
 
（2）物流园区的开发与经营分析 112
 
（3）物流园区与物流金融关系分析 113
 
4.2.5 服务上游产业的物流金融产品分析 113
 
（1）物流产业基金分析 114
 
（2）物流信托产品分析 114
 
（3）物流地产基金分析 115
 
（4）物流金融租赁分析 115
 
4.2.6 服务上游产业的物流金融案例研究 116
 
4.3 物流金融中游产业发展分析 119
 
4.3.1 物流行业运行分析 119
 
（1）物流行业运行指标分析 119
 
（2）物流行业的盈利能力分析 120
 
（3）物流行业的竞争状况分析 121
 
（4）物流总额增幅及构成情况 124
 
（5）物流总费用增幅及构成情况 125
 
（6）物流业增加值增幅及贡献情况 126
 
（7）物流企业经营与效益情况分析 127
 
4.3.2 物流企业发展瓶颈分析 131
 
（1）物流企业资金缺口分析 131
 
（2）物流企业资金结算技术分析 131
 
（3）物流企业自身承载风险分析 131
 
4.3.3 物流企业融资障碍分析 132
 
（1）物流企业经济效益与资产信用分析 132
 
（2）信贷机制对物流企业融资的制约 132
 
（3）国内资本市场发育不完善 133
 
（4）社会信用危机的影响 133
 
4.3.4 物流行业投融资市场分析 134
 
（1）物流行业投融资现状分析 134
 
（2）物流企业投融资途径分析 134
 
（3）“十三五”物流行业投融资地位 135
 
4.3.5 物流保险行业发展分析 136
 
（1）物流业面临的物流保险难题 136
 
（2）保险业面临的物流保险难题 138
 
（3）解决物流保险难题的相关对策 140
 
（4）传统物流保险产品分析 142
 
（5）现代物流保险产品分析 143
 
（6）第三方物流保险业务发展建议 143
 
4.4 物流金融下游产业发展分析 144
 
4.4.1 物流金融下游中小企业发展分析 144
 
（1）中小企业主要运作模式 144
 
（2）中小企业发展规模 145
 
（3）中小企业地区分布 145
 
（4）中小企业行业分布 146
 
（5）中小企业融资环境分析 147
 
（6）中小企业融资现状分析 148
 
（7）中小企业融资需求预测 149
 
（8）中小企业物流金融融资案例 150
 
4.4.2 服务下游产业的物流金融分析 151
 
（1）供应链订单融资业务分析 151
 
（2）物流统一授信融资业务分析 152
 
（3）未来提货权质押融资业务分析 152
 
（4）物流质押监管业务分析 152
 
（5）物流应收账款融资业务分析 153
 
（6）代客结算业务分析 154
 
（7）联保联贷融资分析 154
 
（8）物流卡业务发展分析 155
 
4.4.3 服务下游产业的物流金融案例研究 155
 
4.5 物流金融行业整体运作方案分析 158
 
4.5.1 物流企业主导的物流金融运作 158
 
4.5.2 金融机构主导的物流金融运作 160
 
4.5.3 物流与金融横向一体化运作 162
 
第5章：中国物流金融细分领域发展分析 164
 
5.1 汽车行业物流金融市场分析 164
 
5.1.1 汽车金融产业服务价值链分析 164
 
5.1.2 汽车行业供应链管理分析 165
 
5.1.3 汽车产业全周期业务环节分析 167
 
（1）研发设计环节 167
 
（2）原材料获取环节 167
 
（3）生产环节 168
 
（4）流通环节 168
 
（5）市场销售环节 168
 
（6）使用与服务环节 169
 
（7）回收与服务环节 169
 
5.1.4 物流企业参与的汽车金融业务分析 169
 
（1）车企订单融资业务分析 169
 
（2）车企应收账款与存货融资业务分析 170
 
（3）汽车经销商批发贷款业务分析 170
 
5.1.5 汽车制造商物流金融运作方案 171
 
5.1.6 汽车经销商物流金融运作方案 173
 
5.1.7 汽车金融机构物流金融运作方案 175
 
5.2 钢铁行业物流金融市场分析 180
 
5.2.1 钢铁物流供应链分析 180
 
（1）原材料采购运输 181
 
（2）钢铁生产物流 181
 
（3）产成品销售物流 181
 
5.2.2 钢铁物流发展分析 181
 
（1）钢铁物流规模总量分析 181
 
（2）钢铁物流企业规模分析 182
 
（3）钢铁物流的发展模式分析 182
 
5.2.3 钢铁行业供应链管理分析 183
 
5.2.4 国内钢铁金融现状分析 188
 
5.2.5 物流企业参与的钢铁金融业务分析 188
 
（1）钢铁进出口信用证融资业务分析 188
 
（2）信誉保证金融资业务分析 189
 
（3）钢铁行业质押监管融资业务分析 190
 
5.2.6 钢铁经销商物流金融运作方案 191
 
5.3 医药行业物流金融市场分析 191
 
5.3.1 医药物流供应链分析 191
 
（1）医药物流供应链的构成 191
 
（2）医药物流供应链发展现状 194
 
5.3.2 医药供应链管理模式分析 195
 
（1）医院主导型医药供应链管理模式 195
 
（2）供应商主导型医药供应链管理模式 197
 
（3）第三方药品物流主导型医药供应链管理模式 199
 
（4）三类医药供应链管理模式比较分析 201
 
5.3.3 医药物流行业经营情况分析 204
 
5.3.4 物流企业参与的医药金融业务分析 204
 
5.4 农产品冷链物流金融市场分析 206
 
5.4.1 农产品冷链物流供应链分析 206
 
5.4.2 第三方冷链物流企业发展分析 207
 
5.4.3 农产品供应链管理分析 209
 
5.4.4 农产品企业融资现状分析 210
 
5.4.5 农产品物流金融的内涵 210
 
5.4.6 农产品物流金融运作模式分析 211
 
5.4.7 现代农产品物流金融绩效分析 212
 
5.4.8 物流企业参与的农产品金融业务分析 213
 
5.5 其他行业物流金融市场分析 214
 
5.5.1 煤炭物流金融市场分析 214
 
5.5.2 新能源物流金融市场分析 215
 
5.5.3 化工物流金融市场分析 216
 
5.5.4 家电物流金融市场分析 216
 
第6章：中国物流金融相关竞争对手经营分析 218
 
6.1 综合型物流企业经营分析 218
 
6.1.1 中国远洋物流有限公司经营情况分析 218
 
（1）企业发展简况分析 218
 
（2）企业主营业务分析 218
 
（3）企业业务网络分析 219
 
（4）企业经营情况分析 219
 
（5）企业解决方案分析 221
 
（6）企业经营优劣势分析 223
 
（7）企业与银行业务合作动向 223
 
（8）企业新发展动向分析 223
 
……另有10家企业分析。
 
6.2 供应链管理服务企业经营分析 264
 
6.2.1 深圳市腾邦物流股份有限公司经营情况分析 264
 
（1）企业发展简况分析 264
 
（2）企业主营业务分析 265
 
（3）企业经营情况分析 265
 
（4）企业物流网络分布 265
 
（5）企业物流金融服务分析 265
 
（6）企业经营优劣势分析 266
 
（7）企业新发展动向分析 266
 
……另有7家企业分析。
 
6.3 金融机构物流银行业务经营分析 297
 
6.3.1 中国工商银行经营情况分析 297
 
（1）企业发展简况分析 297
 
（2）企业贷款业务分析 298
 
（3）企业相关合作伙伴分析 300
 
（4）企业物流银行产品分析 301
 
（5）企业经营优劣势分析 306
 
（6）企业新发展动向分析 306
 
……另有11家企业分析。
 
第7章：物流金融发展趋势及前景分析 362
 
7.1 物流金融发展趋势分析 362
 
7.1.1 动态质押监管趋势 362
 
7.1.2 生产型客户拓展趋势 362
 
7.1.3 四方业务合作趋势 362
 
7.1.4 自有仓库发展向库外仓库发展趋势 362
 
7.1.5 从单一环节向供应链全过程发展趋势 363
 
7.2 资金贷出机构业务发展机会 363
 
7.2.1 中小商业银行发展机会分析 363
 
7.2.2 农村金融机构发展机会分析 364
 
7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 365
 
7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 365
 
7.3 第三方物流企业发展机会 366
 
7.3.1 物联网技术对物流金融的影响 366
 
7.3.2 第三方物流企业发展机会分析 366
 
7.3.3 中小物流企业发展物流金融业务的可行性 367
 
（1）中小物流企业业务发展潜质分析 367
 
（2）中小物流企业物流金融业务发展策略 368
 
（3）物流园区物流金融业务发展优势分析 370
 
7.3.4 中小物流企业与银行合作可行性分析 370
 
7.4 综合分析模型下物流金融业务发展前景 371
 
7.4.1 金融机构物流银行业务前景 371
 
7.4.2 物流企业物流金融业务前景 372
 
第8章：中国物流金融发展风险与管理建议 374
 
8.1 物流金融行业法律风险分析 374
 
8.1.1 物流金融的主要法律关系 374
 
8.1.2 物流金融法律风险分析 374
 
（1）存货质押模式的法律风险 374
 
（2）仓单质押模式的法律风险 375
 
（3）保兑仓业务模式的法律风险 376
 
8.1.3 物流金融法律风险防范建议 376
 
8.2 物流金融相关企业风险分析 378
 
8.2.1 物流金融中商业银行的风险 378
 
8.2.2 物流金融中第三方物流企业风险 378
 
8.2.3 物流金融中借款企业的风险 379
 
8.2.4 物流金融中其他方面的风险 379
 
8.3 物流金融业务风险分析 380
 
8.3.1 产品变现风险 380
 
8.3.2 市场价格风险 380
 
8.3.3 客户资信风险 380
 
8.3.4 操作风险 380
 
8.3.5 道德风险 381
 
8.4 物流金融的风险管理策略 382
 
8.4.1 质押物风险管理 382
 
8.4.2 物流企业经营风险管理 382
 
8.4.3 物流企业信用风险管理 382
 
8.5 物流金融发展建议 383
 
8.5.1 大型物流企业细分领域拓展建议 383
 
8.5.2 中小物流企业与银行合作建议 383
 
8.5.3 物流金融信息化平台建设建议 384
 
8.5.4 物流园区金融服务平台建设建议 386
 
图表目录
 
图表1：物流金融垫付货款模式图 22
 
图表2：物流金融保兑仓模式图 23
 
图表3：物流金融融通仓模式图 24
 
图表4：2012-2016年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 45
 
图表5：2012-2016年工业增加值月度同比增长速度（单位：%） 46
 
图表6：2012-2016年中国粮食产量（单位：万吨，%） 46
 
图表7：2016年1-11月固定资产额累计增长情况（单位：亿元，%） 47
 
图表8：2012-2016年中国社会消费品零售总额月度同比增长速度（单位：亿元，%） 48
 
图表9：2012-2016年我国进出口总值情况（单位：亿美元） 49
 
图表10：2012-2016年中国制造业采购经理指数变化情况 49
 
图表11：2016年1-11月中国制造业采购经理指数变化情况 51
 
图表12：2012-2016年中国非制造业商务活动指数变化情况 51
 
图表13：2012-2012年中国单月新增贷款情况（单位：亿元，%） 54
 
图表14：2012-2016年商业银行不良贷款情况 55
 
图表15：2012-2016年存款准备金率调整（单位：%） 56
 
图表16：2012-2016年存款准备金率上调对银行信贷规模的影响（单位：亿元，百分点） 58
 
图表17：2012-2016年金融机构存款基准利率调整（单位：百分点） 60
 
图表18：2012-2016年金融机构贷款基准年利率（单位：%） 60
 
图表19：2012-2016年四季度末分机构不良贷款情况（单位：亿元，%） 78
 
图表20：我国金融机构物流金融业务规模及拓展情况 79
 
图表21：2011-2016年货架需求预测（单位：万吨） 84
 
图表22：2012-2016年中国叉车国内销售情况（单位：台） 85
 
图表23：2012-2016年中国载货汽车保有量（单位：辆） 87
 
图表24：2012-2016年中国轻型载货汽车保有量增长情况（单位：辆） 88
 
图表25：全国铁路机、客、货车拥有量（单位：台，辆，%） 88
 
图表26：全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨） 89
 
图表27：水上运输船舶构成（单位：万艘，万吨，吨/艘，万TEU，万千瓦，艘，%） 89
 
图表28：2012年全国各地运输机场数量（单位：个，%） 90
 
图表29：“十三五”时期民航发展主要指标（单位：万，个，架，%） 91
 
图表30：仓储业增加值（单位：亿元） 91
 
图表31：仓储业增加值占物流业增加值的比重（单位：%） 92
 
图表32：仓储业保管费用（单位：亿元） 93
 
图表33：保管费用占物流总费用的比重变化（单位：%） 93
 
图表34：被调查企业仓储服务企业各分项收入增长率（单位：%） 94
 
图表35：被调查企业仓储服务企业各项成本增长率（单位：%） 95
 
图表36：仓储业固定资产额（单位：亿元） 103
 
图表37：仓储业额占物流业额的比重（单位：%） 104
 
图表38：仓储业生命周期各阶段产业特征 105
 
图表39：仓储活动的地区分布情况（单位：%） 107
 
图表40：美、日、欧现代物流产业发展阶段 109
 
图表41：全国物流园区规模情况（单位：亿元，%） 111
 
图表42：全国物流园区占地规模情况（单位：平方公里，%） 111
 
图表43：服务于上游客户的物流金融产品 114
 
图表44：中国物流行业三大指标运行状况（单位：亿元） 120
 
图表45：物流行业竞争格局 121
 
图表46：外资物流企业进入中国市场途径 122
 
图表47：外资并购国内物流企业案例 122
 
图表48：2012-2016年中国社会物流总额及需求系数（单位：亿元，%） 124
 
图表49：中国社会物流总费用（单位：亿元，%） 125
 
图表50：2016年我国社会物流总费用构成情况（单位：%） 126
 
图表51：中国物流业增加值统计（单位：亿元，%） 126
 
图表52：2016年全国重点调查物流企业收入增长情况（单位：%） 127
 
图表53：重点调查物流企业收入规模分布情况（单位：%） 128
 
图表54：重点调查物流企业主要经营指标增长情况（按物流企业类型分）（单位：%） 128
 
图表55：重点调查物流企业主要经营指标增长情况（按登记注册类型分）（单位：%） 129
 
图表56：重点调查物流企业收入利润率分布情况（单位：%） 129
 
图表57：重点调查物流企业资产规模分布情况（单位：%） 130
 
图表58：中国中小企业地区分布情况（单位：家） 146
 
图表59：中国中小企业行业分布情况（单位：家） 147
 
图表60：2012-2016年我国中小企业贷款新增额实际需求预测（单位：平方公里，%） 150
 
图表61：物流企业主导的物流金融整体解决方案的三个层次 159
 
图表62：物流企业主导的物流金融整体解决方案 159
 
图表63：金融机构主导的物流金融整体解决方案 161
 
图表64：全生命周期汽车金融产业价值链 164
 
图表65：全生命周期汽车金融基本框架 165
 
图表66：汽车制造商整体解决方案 173
 
图表67：汽车经销商整体解决方案 174
 
图表68：汽车金融机构合作经营阶段整体解决方案 176
 
图表69：商业银行与汽车金融公司的优势领域 177
 
图表70：汽车金融公司主导经营阶段整体解决方案 179
 
图表71：钢铁物流的运作模式 183
 
图表72：宝钢的供应链协同路径 185
 
图表73：浙江物产集团的多行业供应链 186
 
图表74：辽宁华冶集团发展有限公司的加工配送网点 187
 
图表75：信用证担保融资业务示意图 189
 
图表76：不同医院药品供应链管理模式比较 202
 
图表77：不同医院药品供应链管理模式的优缺点比较 203
 
图表78：替代采购模式 205
 
图表79：农产品冷链物流模式流程图 206
 
图表80：农产品冷链物流产业链结构图 207
 
图表81：理想农产品供应链结构模型 209
 
图表82：2016年中国远洋物流有限公司各业务板块的业务量情况（单位：） 219
 
图表83：仓单质押三方关系图 221
 
图表84：保兑仓及融通仓的关系步骤图 222
 
图表85：中国远洋物流有限公司优劣势分析 223
 
图表86：中国物资储运总公司各子公司分布图 227
 
图表87：中国物资储运总公司优劣势分析 228
 
图表88：中国外运股份有限公司业务地区分布图 230
 
图表89：中国外运股份有限公司优劣势分析 234
 
图表90：南储仓储管理有限公司优劣势分析 236
 
……略